Almanya'da yaşayan Ahmad, bir süre sonra İran'ı ziyaret eder; orada eski dostları onu karşılayacaktır. Birlikte Hazar Denizi kıyısında üç günlük bir tatil planlarlar. Organizasyonu üstlenen Sepideh, gizliden gizliye Ahmad ile tanıştırmak niyetiyle Elly'yi de davet eder. Tatil güzel ilerler; ta ki ikinci gün Elly ortadan kaybolana dek. O sabah Tahran'a dönmesi gerektiğini söyleyen Elly nasıl yok olmuştur? Bu andan itibaren ortaya dökülen yalanlar, tüm olayların seyrini dramatik biçimde değiştirir.