Hip-hop alt kültürünün hâkim olduğu İstanbul'un çetin mahallesi Karaçınar'da yaşayan 19 yaşındaki rapçi Fehmi'nin bonzai bağımlılığı, müziğe dair tüm hayallerini tehlikeye atar. Yolu, kendisi gibi kayıp bir ruh olan eski DJ Devin ile kesişince aralarında hem ilham verici hem de yıkıcı bir aşk başlar. Fehmi, rap rüyasının peşinden koştuğu inişli çıkışlı yolculukta müziğe olan tutkusundan güç alır.