Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak

"The 60's, Tepecik, a small Anatolian village…"

Biri karpuzcunun, diğeri berberin yanında çıraklık yapan iki çocuk, köylerinde film gösterimi yapmak için büyük bir mücadeleye girişir. Gündüzleri kasabada çalışıp geceleri köydeki ahırlarında derme çatma bir projeksiyon makinesi inşa etmeye uğraşan Recep ve Mehmet, bir gün rejisör olmanın hayalini kurmaktadır. Recep'in kendinden büyük Nihal'e olan aşkının da işin içine girmesiyle hayatlarında derin izler bırakan unutulmaz bir yaz mevsimi yaşarlar.