600 yıl önce Akıncı Kara Fuat tarafından yakalanıp hapsedilen Transilvanya Valisi Vlad, serbest kaldıktan sonra acımasızlığıyla nam salmış ve Tanrı'nın gazabına uğrayarak vampire dönüşmüştür. Yüzyıllar boyunca Kara Fuat soyundan gelenleri teker teker yok eden Vlad'ın son hedefi, soyun son temsilcisi Sebahattin'dir. Yetim olarak büyüyüp bir konakta çalışan Sebahattin, tüm bunlardan habersiz hayatını sürdürürken bir gün gizemli bir yabancı karşısına çıkar.