1999 yılı arifesinde yetim 12 yaşındaki Beverly, ergen ebeveynlerinin hazırladığı bozuk bir karışık kaset bulur. Kızının anılarından bahsetmekte zorlanan büyükannesiyle yaşayan Beverly, kasetteki şarkıları izleyerek anne babasını daha yakından tanımaya çalışır.