CIA'in çaylak saha ajanı Isabel Alfaro, efsanevi CIA eski topçusu Wayne Addison ile birlikte Meksika'nın en acımasız ve zeki uyuşturucu baronu Rafael Bautista'yı devirmeye çalışır. Görevi, onu eski erkek arkadaşı ve şu anki Mexico City Belediye Başkanı Eduardo Yzaguirre ile karşı karşıya getirir.