47 yaşındaki gangster Kim Deuk Pal, çetesinin iki numaralı adamıdır. Yoksul ailesi yüzünden hiç okula gidememiş olsa da üniversiteye gitme hayali kurmaktadır. Bu hayalin peşinden koşmak hiç kolay değildir. Bir gün, Song Yi Heon adlı genç bir adamın intihar etmek üzere olduğunu görür — o anda Deuk Pal'ın ruhu, 19 yaşındaki bu lise öğrencisinin bedenine geçmiştir. Çok geçmeden Yi Heon'un akran zorbalığına maruz kaldığını ve bu yüzden hayatına son vermek istediğini öğrenir. Artık Yi Heon'un bedeninde olan Deuk Pal, gangster yeteneklerini kullanarak zorbalara haddini bildirir ve sınıf arkadaşı Choi Se Kyung ile yakınlaşır. Dışarıdan kusursuz görünen Se Kyung, evde babasının şiddetine maruz kalmaktadır.